La corte del Faraón

En su palacio, el Faraón sueña con mujeres desnudas y con vacas flacas. Los sabios interpretan el sueño y deciden que un general victorioso, Putifar, debe casarse con una doncella, Lota, quien está enamorada de Micelino. Durante la guerra una flecha arranca la virilidad a Putifar. Putifar compra a José en el mercado de esclavos y se lo regala a Lota. En la noche de bodas, Putifar trata de entretener a Lota contándole historias, pero fracasa, la deja y se va a la guerra. Ella impaciente trata de seducir a José, quien la rechaza. Despechada, Lota acusa a José y la Faraona se queda con él, quien también se le resiste. Lota se va con Micelino. El Faraón perdona a todos, nombra a Putifar virrey y a José primer ministro... y Egipto se salva.